CONTENTS:
Strange Tales Of Mystery And Terror [v2 #3, October 1932] ed. Harry Bates (The Clayton Magazines, Inc., 25¢, 144pp+, pulp, cover by H. W. Wesso)
292 · The Hunters From Beyond · Clark Ashton Smith · nv
303 · Speaking Heads · Anon. · ms
304 · The Curse Of Amen-Ra · Victor Rousseau · na
344 · Injustice Triumphant · Anon. · ms
345 · Sea-Tiger · Henry S. Whitehead · ss
352 · The Dead Walk Softly · Sewell Peaslee Wright · nv
374 · Old Superstitions · Anon. · ms
375 · Bal Macabre · Gustav Meyrink; translated by Udo Rall · ss
380 · Ghost Vengeance · Anon. · ms
381 · Strange Tales And True · Robert W. Sneddon · ar
386 · Bird Spirits · Anon. · ms
387 · The Infernal Shadow · Hugh B. Cave · ss
401 · The Artist Of Tao · Arthur Styron · ss
407 · Indian Guardian Spirits · Anon. · ms
408 · In The Lair Of The Space Monsters · Frank B. Long, Jr. · nv
424 · Fairies Of Folklore · Anon. · ms
425 · The Cauldron · [The Readers] · lc
[letter] · Forrest J. Ackerman · lt
[letter] · Bruce Bryan · lt
[letter] · Jack Darrow · lt
[letter] · C. W. Diffin · lt
[letter] · Bernard Austin Dwyer · lt
[letter] · Allen Glasser · lt
[letter] · Buckaroo Hart · lt
[letter] · Melville Keating · lt
[letter] · Thomas McCartin · lt
[letter] · Fred C. Miles · lt
[letter] · E. L. Miller · lt
[letter] · Chester A. Payfer · lt
[letter] · Lucy Reynolds · lt
[letter] · Paul S. Smith · lt
[letter] · Lucius Trent · lt
[letter] · Frederick John Walsen · lt
430 · An Incantation · Anon. · ms